Los mejores plugins CRM para WordPress

El software de Gestión de las Relaciones con los Clientes(CRM) puede ayudarte a seguir y gestionar a tus clientes, así como a identificar los segmentos de tu negocio que rinden menos de lo esperado para que puedas convertirlos en oportunidades de crecimiento.

Con la creciente necesidad de presencia de marca online, gestionar y mantener una buena lista de contactos es esencial para tu negocio.

En este artículo, destacaremos los mejores plugins CRM para WordPress, describiendo sus ventajas y por qué merece la pena tenerlos en cuenta para tu organización.

• ¿Qué es el software CRM?
• Los mejores plugins CRM para WordPress
  • WP ERP
  • HubSpot
    • HubSpot para WooCommerce
  • Marmota
  • Jetpack CRM
  • Formulario de contacto Ninja Forms
  • WP-Fusión-Lite
  • Plugin CRM WordPress
  • Formulario de contacto 7 Zoho
  • CRM y Gestión de clientes potenciales de vCita
  • Sprout Clients - CRM y gestión de clientes potenciales
• Reflexiones finales sobre los mejores plugins CRM para WordPress

¿Qué es el software CRM?

El software CRM (Gestión de las Relaciones con los Clientes) es un sistema o estrategia que utilizan las empresas para gestionar sus interacciones con los clientes actuales y potenciales.

El objetivo principal del CRM es mejorar las relaciones con los clientes, agilizar los procesos y aumentar la rentabilidad.

Entre las funciones que se suelen encontrar en las soluciones CRM están:

• Gestión de la Lista de Contactos: Permite a los usuarios almacenar y organizar la información de contacto de los clientes, el historial de comunicaciones y otros detalles relevantes.
• Automatización de Ventas y Marketing: Permite automatizar las campañas de marketing, el marketing por correo electrónico y la captación de clientes potenciales para interactuar con ellos de forma eficaz, además de ayudar en los procesos del embudo de ventas.
• Servicio y Soporte al Cliente: Proporciona herramientas para gestionar las consultas de los clientes, los tickets de soporte y las quejas, garantizando respuestas y resolución de problemas a tiempo.
• Análisis e informes: Ofrece información sobre el comportamiento de los clientes, el rendimiento de las ventas y otras métricas clave mediante informes y cuadros de mando personalizables.
• Automatización del flujo de trabajo: Automatiza las tareas y procesos repetitivos, mejorando la eficacia y reduciendo la carga de trabajo manual de los empleados.

En general, los sistemas CRM ayudan a los propietarios de sitios web a comprender mejor las necesidades y los comportamientos de sus clientes, lo que conduce a una mayor eficacia en las ventas, el marketing y el servicio de atención al cliente.

Los mejores plugins CRM para WordPress

Los plugins que aparecen a continuación no están en ningún orden en particular. Para obtener información detallada sobre su versión actual, asegúrate de visitar y revisar los plugins en el repositorio de WordPress .

WP ERP

Precio: Plugin gratuito con versión Premium disponible.

WP ERP es un plugin creado por weDev, y tiene más de 8.000 instalaciones activas. Tiene una puntuación de 4,5 estrellas y se ha probado hasta la versión 6.4.3 de WordPress , la última en el momento de escribir este artículo.

El plugin WP ERP (Enterprise Resource Planning) pretende ser una plataforma única para gestionar tanto su negocio como su sitio web WordPress , todo desde su panel de control. Es un recurso excelente para los usuarios que prefieren evitar la molestia de cambiar entre varios programas.

Para mejorar su uso, WP ERP divide su plugin en una solución de gestión empresarial 3 en 1, ofreciendo los siguientes módulos de forma gratuita en su plugin principal: CRM, RRHH y Contabilidad.

El plugin WP ERP permite a los usuarios organizar los contactos en grupos, añadir notas para clientes individuales y priorizarlos asignándoles etapas de vida. Todas las interacciones con los clientes se registran en un registro de actividad, que se incluye en un informe de actividad CRM junto con información sobre el crecimiento de los clientes y la empresa.

Además, aparte de gestionar clientes individuales, puedes crear perfiles para tu empresa, programar reuniones y llamadas, y delegar contactos y tareas a tus agentes.

En el momento de esta revisión, la versión 1.12.9 de WP ERP se probó hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza cada 1-3 meses.

HubSpot 

Precio: Plugin gratuito, pero necesita una cuenta HubSpot que puede tener un coste adicional.

Es difícil hablar de los mejores plugins CRM para WordPress sin hablar de HubSpot.

HubSpot es un CRM, marketing por correo electrónico, chat en directo y plugin de formularios y análisis, todo en una potente herramienta.

Las funciones combinadas de este plugin le han valido a HubSpot una puntuación de 4,5 estrellas con más de 300.000 instalaciones activas, pero merece la pena destacar su plataforma de CRM y gestión de contactos. 

El CRM de HubSpot se encarga del trabajo pesado cuando se trata de gestionar tus contactos. Incorpora un creador de formularios y sincroniza automáticamente los formularios del sitio web, lo que permite a los usuarios segmentarlos en listas y ver todas las interacciones que los contactos han tenido con su sitio. 

HubSpot también crea y actualiza cada registro de cliente con una línea de tiempo consolidada de las páginas vistas, chats en directo, envíos de formularios y mucho más de ese cliente. 

Además, con más de 300 integraciones perfectas como WooCommerce, ZenDesk y Asana, HubSpot funcionará con la mayoría de las herramientas que ya utilizas. 

En el momento de esta revisión, la versión 10.2.23 de HubSpot se probó hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza cada mes.

HubSpot para WooCommerce

Precio: Plugin gratuito, pero necesita una cuenta HubSpot que puede tener un coste adicional.

Además de su plugin independiente, HubSpot también ofrece un CRM diseñado específicamente para WooCommerce. 

Este plugin es potente y fácil de usar, y ofrece a los usuarios mucho más que un CRM. HubSpot para WooCommerce también tiene herramientas de seguimiento y recuperación de carritos abandonados, marketing por correo electrónico, automatización y análisis. 

La combinación de una profunda caja de herramientas y un diseño simplista lo convierte en uno de los mejores plugins CRM para WordPress y le ha valido a HubSpot para WooCommerce una calificación perfecta de 5 estrellas. 

Con el plugin, es fácil gestionar los clientes y los pedidos de los clientes, realizar un seguimiento y recuperar los carritos abandonados de los clientes, y crear informes reveladores para mantener tu negocio en crecimiento y bien encaminado. 

También incorpora campañas publicitarias para Facebook, Instagram, LinkedIn y Google. 

Otra ventaja del plugin HubSpot para WooCommerce es que se puede configurar en cuestión de minutos. Todo lo que tienes que hacer es sincronizar los dos servicios y el CRM se autocompletará. 

A partir de ahí, es fácil segmentar a los clientes y crear perfiles de clientes completos. 

En el momento de realizar esta reseña, la versión 1.5.2 de HubSpot para WooCommerce se probó hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza cada 1-3 meses.

Marmota

Precio: Plugin gratuito con versión Premium disponible.

Si buscas un CRM que también se centre en los embudos de correo electrónico y la automatización, merece la pena echar un vistazo a Groundhogg.

El plugin Groundhogg permite recopilar datos ilimitados para el perfil de tus usuarios y puede automatizar el recorrido del cliente de tu sitio web. Esto ayuda a los propietarios de sitios web a personalizar la experiencia de sus empleados cuando interactúan con el software CRM.

Groundhogg es perfecto para quienes tienen grandes listas de clientes o muchos campos únicos. 

Además, con su constructor de embudos automatizado incorporado, Grounghogg te permite utilizar tus contactos para diseñar recorridos de cliente de alta conversión, todo ello integrado con tus herramientas de WordPress favoritas. 

Por último, una de las características más destacadas de Groundhogg es que es 100% autoalojado. Esto garantiza que los usuarios mantengan la plena propiedad de sus datos de principio a fin.

En el momento de realizar esta reseña, la versión 3.2.3.1 de Groundhogg fue probada hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza cada mes.

Jetpack CRM

Precio: Plugin gratuito con planes Premium disponibles.

Anteriormente el plugin CRM WordPress Zero BS, el plugin Jetpack CRM es uno de los CRM más populares del mercado.

Afirma ser el CRM "más sencillo y rápido" que existe, y funciona para sitios de comercio electrónico, agencias y autónomos, empresas de nueva creación y sin ánimo de lucro, así como empresas locales y pequeñas.

El plugin puede utilizarse como complemento del plugin general Jetpack , o por sí mismo, y cuenta con una amplia biblioteca de integraciones que varían en precio.

Los usuarios pueden gestionar clientes, añadir campos personalizados y proporcionar formularios para clientes potenciales, así como gestionar la facturación de los clientes, todo ello con una interfaz fácil de usar.

Tanto si quieres añadir un nuevo contacto, crear un presupuesto para un cliente o procesar una factura, es fácil hacerlo con Jetpack CRM. 

Como la mayoría de los plugins de esta página, Jetpack CRM es gratuito, pero tiene un montón de extensiones adicionales disponibles en su versión de pago.

En el momento de realizar esta reseña, la versión 6.4.0 de Jetpack CRM se probó hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza cada 1-2 meses.

Formulario de contacto Ninja Forms

Con más de 1 millón de instalaciones activas y una valoración de 4,5 estrellas, Ninja Forms Contact Form es uno de los plugins más populares del mercado de WordPress . 

A los usuarios les encanta por su sencillo constructor de formularios de arrastrar y soltar, que les permite crear bonitos formularios personalizados sin ninguna experiencia previa en codificación, pero también funciona como un excelente CRM.

Con opciones de formulario como un formulario de suscripción por correo electrónico totalmente personalizable y formularios de generación de clientes potenciales, Ninja Forms permite a los usuarios hacer crecer sus listas de correo y atraer nuevos clientes con facilidad. 

¿No quieres preocuparte por los formularios personalizados? Ninja Forms tiene montones de plantillas gratuitas para formularios de contacto, formularios de registro, formularios de solicitud y mucho más. 

Ninja Forms se creó teniendo en cuenta la accesibilidad móvil y funciona perfectamente en todos los dispositivos móviles. 

También se integra completamente con muchas otras herramientas populares WordPress como MailChimp, Zoho CRM y Salesforce CRM.

En el momento de realizar esta reseña, la versión 3.7.2 de Ninja Forms Contact Form se ha probado hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza todos los meses.

WP Fusion Lite

Al igual que otros plugins, WP Fusion Lite sincroniza tus usuarios WordPress con los principales CRM y herramientas de automatización del marketing. 

WP Fusion Lite crea automáticamente contactos de noticias en tu CRM cuando los usuarios se registran en WordPress, y almacena los datos de los usuarios con campos personalizados. También te permite aplicar etiquetas a los usuarios de noticias cuando se registran. 

Es un software de código abierto, por lo que los usuarios pueden añadir sus propias extensiones si saben cómo hacerlo. 

Todas las funciones anteriores están disponibles en la versión gratuita de WP Fusion, pero la versión de pago también ofrece integraciones con varias herramientas populares como WooCommerce y Gravity Forms. 

En el momento de realizar esta reseña, la versión 3.42.10 de WP Fusion Lite fue probada hasta WordPress 6.5.0 y se actualiza cada 1-3 meses.

Plugin CRM WordPress

Para quienes busquen un CRM que les permita utilizar la interfaz de WordPress con la que ya están familiarizados, este plugin podría ser para ti. 

El plugin CRMWordPress permite a los usuarios gestionar clientes, proyectos y tareas con facilidad, todo ello utilizando la interfaz de WordPress con la que ya tienen experiencia. 

Gestiona proyectos con tu equipo, asigna tareas individuales, haz un seguimiento de las iniciativas de marketing y convierte más oportunidades con WordPress CRM. 

Y no hay límite en el número de contactos que puedes tener en tu base de datos. Incluso con la versión gratuita. 

¿Cómo de rápido y fácil es crear nuevos contactos a partir de usuarios existentes en tu sitio? Tan sencillo como un clic. Ese único clic extraerá el nombre, la dirección de correo electrónico y otros datos de los usuarios existentes y los añadirá al nuevo formulario de contacto del sistema CRM WordPress . 

Todas las funciones anteriores son gratuitas, pero hay varias extensiones premium disponibles con las versiones de pago. 

En el momento de realizar esta revisión, la versión 3.2.9 del plugin CRM WordPress se ha probado hasta la versión WordPress 6.4.3 y se actualiza cada 1-3 meses.

Formulario de contacto 7 Zoho

Para los que buscan un plugin oficial de Zoho CRM WordPress , Contact Form 7 Zoho puede ser la siguiente mejor opción. 

Este plugin envía los envíos de formularios desde Contact Form 7, Contact Forms Entries Plugin y otros plugins de formularios de contacto populares directamente a Zoho CRM.

Conectar cualquier formulario de contacto 7 a tu cuenta de Zoho es tan fácil como introducir tu clave API de Zoho. Puedes conectar varias cuentas de Zoho a WordPress. Los filtros te permiten enviar todos los envíos del Formulario de Contacto 7 a Zoho CRM o a un grupo filtrado. 

Los usuarios pueden asignar cualquier campo del Formulario de Contacto 7 a cualquier campo de objeto de Zoho, como contactos, cuenta, cliente potencial, pedido y caso.

Otra característica interesante es que este plugin proporciona los parámetros de Google Analytics y la geolocalización del visitante que envió el formulario. 

Zoho CRM registra todas tus interacciones con los contactos, para que puedas ver fácilmente de qué han hablado previamente con tu equipo. Y cada contacto tiene perfiles tanto en Zoho como en WordPress, lo que permite verlos desde cualquiera de las dos plataformas.

En el momento de realizar esta reseña, la versión 1.2.7 de Contact Form 7 Zoho se ha probado hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza todos los meses.

CRM y Gestión de clientes potenciales de vCita

El plugin CRM and Lead Management by vCita es un potente CRM que va más allá de capturar y almacenar datos de clientes. 

Este CRM trabaja activamente para ti optimizando tu sitio web WordPress y animando a los visitantes a realizar acciones en tu sitio. Y es compatible con todos los dispositivos. Los visitantes pueden subir documentos, concertar una cita, enviar un mensaje o pagar servicios desde cualquier dispositivo. 

Con el plugin CRM y Gestión de clientes potenciales, podrás generar nuevas oportunidades de venta, recopilar información sobre nuevos clientes potenciales y ahorrar tiempo mediante comunicaciones automatizadas con los clientes, notificaciones y recordatorios.

Este plugin también te ayudará a buscar, seguir y gestionar clientes potenciales y clientes. 

El plugin de CRM y gestión de clientes potenciales también ofrece servicios de marketing por correo electrónico y SMS, así como plantillas de facturación y opciones de cobro online. 

En el momento de realizar esta reseña, la versión 2.7.1 de CRM and Lead Management by vCita se ha probado hasta WordPress 6.3.3 y se actualiza todos los meses.

Clientes Sprout - CRM y gestión de clientes potenciales

A diferencia de la mayoría de los otros mejores plugins CRM para WordPress de esta página, el plugin Sprout Clients - CRM and Lead Management es una herramienta bastante nueva.

Pero merece la pena mencionarlo porque ya tiene cinco estrellas.

Sprout se centra en cultivar las relaciones con los clientes eliminando la carga de gestionar a los clientes. 

Este plugin ofrece mensajería programada para que puedas escribir correos electrónicos ahora y guardarlos para enviarlos más tarde. Sprout también realiza un seguimiento de todos los compromisos y los vincula a tus clientes para referencia y automatización. 

Además, Sprout puede ayudar con otros aspectos del negocio, ofreciendo una integración perfecta con aplicaciones hermanas como Sprout Invoicesasí como futuras integraciones con Help Scout Desk. 

En el momento de realizar esta reseña, la versión 3.2 de Sprout Clients - CRM and Lead Management se ha probado hasta WordPress 6.4.3 y se actualiza cada 1-3 meses.

Reflexiones finales

Como puedes ver en la lista anterior, no faltan opciones cuando se trata de plugins CRM para WordPress.

Te recomendamos que pruebes diferentes plugins para ayudarte a determinar cuáles son tus necesidades individuales, lo que te ayudará a centrarte en el mejor plugin para tu negocio. 

Una vez que encuentres el plugin CRM perfecto para ti, la gestión y el seguimiento de clientes y consumidores será más fácil que nunca.