Guía práctica para la migración de agencias: cómo trasladar las páginas web de los clientes sin perderlos

La mayoría de los cambios de agencia fracasan por motivos relacionados con las relaciones, no por cuestiones técnicas

Desde fuera, una migración parece sencilla. Copias los archivos, trasladas la base de datos, actualizas el DNS y compruebas que la web se carga.

Para una agencia, eso supone más o menos la mitad del trabajo. La parte más complicada es cuidar la relación con el cliente mientras se cambia algo que quizá no entienda, pero que notará enseguida si falla.

Esta guía abarca ambas partes. El manual técnico es lo suficientemente completo como para dárselo a un desarrollador que nunca haya hecho una migración. Los capítulos dirigidos a los clientes explican qué decir antes, durante y después, incluida esa conversación que nadie quiere tener cuando una migración sale mal.

Ocho capítulos y siete plantillas listas para usar

• Capítulo 1: Por qué se estancan las migraciones de carteras
  Las cinco cosas que los clientes valoran realmente durante una migración, y por qué el riesgo relacional sale más caro que el riesgo técnico.
• Capítulo 2: Evaluar la primera sede
  Una ficha de puntuación ponderada que te indica si la sede de un cliente concreto está lista para dar el paso, lista para la fase de descubrimiento o si es mejor que espere.
• Capítulo 3: Decide el modelo de relación antes de hacer el plan
  ¿Quién se encarga de la facturación, el acceso, la asistencia técnica y las credenciales oficiales? Cuatro modelos y lo que te cuesta cada uno en el momento de la renovación y cuando el cliente se va.
• Capítulo 4: El manual de migración
  Nueve fases, desde la comprobación previa hasta la retirada del servicio. Reducción del TTL, validación de entornos de prueba, mecánica del cambio de DNS, secuenciación de SSL, gestión del correo electrónico y los puntos de fallo señalados allí donde realmente se producen.
• Capítulo 5: Lo que un proveedor debería confirmar antes de que te comprometas
  Ocho preguntas clave que debes hacer a cualquier proveedor de alojamiento, y cómo las agencias que prefieren migrar sus propios sitios web utilizan las migraciones «cubiertas» como medida de seguridad en lugar de como un simple traspaso.
• Capítulo 6: Comunicación con el cliente durante la migración
  Qué decir en cada fase, qué no debes prometer nunca y cómo cobrar por el trabajo de migración cuando la transferencia en sí ya está cubierta.
• Capítulo 7: De una sola acción a una guía estratégica para la cartera
  Planificación de oleadas: tamaño de los lotes, espaciado, franjas horarias que hay que evitar y qué emplazamientos nunca deben incluirse en una oleada.
• Capítulo 8: Tres migraciones, tres planes
  El mismo marco aplicado a una web de folleto, una tienda de WooCommerce y una aplicación heredada. Una de las tres acaba en un aplazamiento, y ahí está la clave.

Siete plantillas que puedes usar ya mismo

1. Formulario de registro previo a la migración. Todo lo que tienes que documentar antes de tocar nada, incluidas las dependencias que fallan sin avisar.
2. Ficha de evaluación de la ubicación. Siete factores ponderados, tres rangos de decisión y un motivo de descalificación automática.
3. Lista de comprobación para la validación tras la migración. Ocho secciones que abarcan la visualización, el acceso, la funcionalidad, el enrutamiento, los certificados, las integraciones, el correo electrónico y la supervisión.
4. Árbol de decisión para revertir cambios. Una sola página, imprimible, redactado de tal forma que cualquiera pueda seguirlo a las 2 de la madrugada sin tener que llamarte.
5. Plantillas de comunicación con el cliente. Reunión inicial, puesta en marcha, finalización, notificación de incidencias y recomendación de aplazamiento.
6. Informe de finalización y hoja de aprobación. Qué se ha trasladado, qué queda, cuáles son las rutas de soporte y cuándo se retirará el entorno antiguo.
7. Autoevaluación de tu portfolio en 15 minutos. Nueve preguntas que te dirán si el siguiente paso es concertar una cita o conocer mejor el proyecto.

Esta guía está pensada para ti si

• Te encargas del alojamiento de los clientes entre dos o tres proveedores porque así es como llegaron las cuentas, no porque nadie lo haya elegido.
• Tienes la web de un cliente que sabes que deberías trasladar, pero lo has estado posponiendo porque una mala semana pesa más que un servidor mejor.
• Te has perdido un fin de semana por una transferencia que debería haber tardado dos horas, y aún no tienes claro qué paso fue el que lo provocó.
• Te han pedido que hagas un presupuesto para una migración y no sabes si debes facturar cuatro horas o catorce.
• Quieres consolidar la cartera, pero no puedes convencer a un cliente cuya web funciona perfectamente ahora mismo.