Guide de migration pour les agences : déplacer les sites des clients sans les perdre

La plupart des changements d'agence échouent pour des raisons liées aux relations, pas pour des raisons techniques

Vu de l'extérieur, une migration a l'air simple. Copier les fichiers, déplacer la base de données, mettre à jour le DNS, vérifier que le site s'affiche bien.

Pour une agence, ça représente à peu près la moitié du boulot. Le plus dur, c'est de préserver la relation avec le client tout en changeant quelque chose qu'il ne comprend peut-être pas, mais dont il se rendra compte tout de suite si ça ne marche plus.

Ce guide couvre les deux aspects. Le guide technique est suffisamment complet pour être remis à un développeur qui n'a jamais effectué de basculement. Les chapitres destinés aux clients expliquent ce qu'il faut dire avant, pendant et après, y compris la conversation que personne n'a envie d'avoir quand une migration tourne mal.

Huit chapitres et sept modèles prêts à l'emploi

• Chapitre 1 : Pourquoi les migrations de portefeuilles piétinent-elles?
  Les cinq éléments que les clients évaluent réellement lors d'une migration, et pourquoi le risque relationnel coûte plus cher que le risque technique.
• Chapitre 2 : Évaluation du premier site
  Une grille d'évaluation pondérée qui te permet de savoir si le site d'un client donné est prêt à passer à l'étape suivante, prêt pour la phase de découverte, ou s'il vaut mieux attendre.
• Chapitre 3 : Choisis le modèle de relation avant d'élaborer ton plan
  Qui gère la facturation, l'accès, l'assistance et les identifiants officiels ? Quatre modèles, et ce que chacun te coûte au moment du renouvellement et du départ d'un client.
• Chapitre 4 : Le guide de migration
  Neuf phases, de la préparation à la mise hors service. Réduction du TTL, validation des environnements de test, mécanismes de basculement DNS, séquencement SSL, gestion des e-mails et identification des points de défaillance là où ils se produisent réellement.
• Chapitre 5 : Ce qu'un prestataire doit vérifier avant que tu ne t'engages
  Huit questions à poser à n'importe quel hébergeur, et comment les agences qui préfèrent migrer elles-mêmes leurs sites utilisent les migrations prises en charge comme filet de sécurité plutôt que comme simple transfert.
• Chapitre 6 : Communiquer avec le client tout au long de la migration
  Ce qu’il faut dire à chaque étape, ce qu’il ne faut jamais promettre, et comment facturer les travaux de migration lorsque le transfert en lui-même est pris en charge.
• Chapitre 7 : D’une simple action à un guide stratégique pour ton portefeuille
  Planification des vagues : taille des lots, espacement, créneaux horaires à éviter et sites à ne jamais inclure dans une vague.
• Chapitre 8 : Trois migrations, trois plans
  Le même cadre appliqué à un site de présentation, une boutique WooCommerce et une application héritée. L'une des trois se solde par un report, et c'est justement là où je veux en venir.

Sept modèles que tu peux utiliser tout de suite

1. Formulaire de préparation à la migration. Tout ce qu'il faut noter avant de toucher à quoi que ce soit, y compris les dépendances qui peuvent poser problème sans que tu t'en rendes compte.
2. Fiche d'évaluation des sites. Sept critères pondérés, trois fourchettes de décision, un critère d'exclusion automatique.
3. Liste de contrôle pour la validation après la migration. Huit sections portant sur l'affichage, l'accès, les fonctionnalités, le routage, les certificats, les intégrations, les e-mails et la surveillance.
4. Arbre de décision pour la restauration. Une seule page, imprimable, rédigé de manière à ce que n'importe qui puisse s'y retrouver à 2 heures du matin sans avoir à t'appeler.
5. Modèles de communication avec les clients. Lancement, basculement, achèvement, notification d'incident et recommandation de report.
6. Rapport de fin de projet et fiche de validation. Ce qui a été transféré, ce qui reste, où se trouvent les voies de secours, et quand l'ancien environnement sera mis hors service.
7. Auto-évaluation de ton portfolio en 15 minutes. Neuf questions qui te permettent de savoir si la prochaine étape, c'est de fixer un rendez-vous ou d'en savoir plus.

Ce guide est fait pour toi si

• Tu gères l'hébergement des clients chez deux ou trois fournisseurs parce que c'est comme ça que les comptes ont été créés, pas parce que quelqu'un l'a choisi.
• Tu as le site d'un client dont tu sais qu'il faudrait le migrer, mais tu n'as pas encore pris le temps de le faire parce qu'une mauvaise semaine l'emporte sur un meilleur serveur.
• T'as perdu tout un week-end à cause d'un transfert qui aurait dû prendre deux heures, et tu ne sais toujours pas quelle étape a causé le problème.
• On t'a demandé de faire un devis pour une migration et tu ne sais pas si tu dois facturer quatre heures ou quatorze.
• Tu veux rationaliser le portefeuille, mais tu n'arrives pas à convaincre un client dont le site fonctionne très bien pour l'instant.