Crée ton propre système de gestion de la relation client (CRM) avec WordPress

Les relations professionnelles doivent être cultivées. Tu ne laisserais pas un ami en rade sans aucun contact. Pourquoi traiter tes contacts professionnels avec moins de respect ?

Il existe de nombreux outils conçus spécifiquement pour la gestion de la relation client (CRM). C'est dire à quel point la gestion de tes contacts est importante pour les entreprises. Un intérêt monomaniaque pour l'élaboration de communications parfaites avec les clients n'est pas une mauvaise habitude à développer, et l'antécédent est de bons contacts.

Un bon système de gestion de la relation client te donne une source unique de vérité pour tous tes contacts et leurs informations uniques.

Chaque contact est différent, et tu ne veux pas traiter chacun d'entre eux avec un script uniforme. Ils ont tous des besoins différents, des anniversaires différents, des familles différentes, des antécédents et des préférences différentes.

Tu as également besoin d'un système unique pour organiser toutes les communications sortantes afin de ne jamais être pris au dépourvu. La mise en place d'un solide système de gestion de la relation client te permet de reprendre une conversation exactement là où elle s'est arrêtée.

Imagine que tu disposes d'un "seau" où les nouveaux contacts peuvent être stockés immédiatement. 

Ne laisse pas une bonne piste s'échapper. Un bon système de gestion de la relation client est rapide à mettre à jour, ce qui te permet d'ajouter instantanément quelqu'un à ta liste de contacts.

La plupart des systèmes de gestion de la relation client sont trop volumineux et trop coûteux

Si tu démarres une petite entreprise, tu chercheras à réduire les coûts. Mais s'embourber dans un CRM lourd peut rapidement ajouter des centaines de dollars à ton budget. Et, sans aucune marge pour des outils fantaisistes, tu es déjà sur la voie de la faillite.

Les grands systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont truffés d'une pléthore de fonctions brillantes, automatisées, très élégantes et artificiellement intelligentes qui peuvent faire passer ton jeu de contact instantanément à la vitesse supérieure. Le problème, c'est que tu n'auras peut-être jamais l'occasion d'utiliser ces outils.

Un CRM sophistiqué nécessitera des heures, voire des semaines, de formation pour une mise en œuvre complète. Et tout cela pour pouvoir gérer quelques contacts ? 

Pour de nombreux cas d'utilisation dans les petites entreprises, le système de gestion de la relation client à grande échelle est comme conduire un char d'assaut au supermarché. C'est spectaculaire mais superflu.

Construis toi-même un système WordPress de gestion de la relation client

Crois-le ou non, il est plus facile de créer un CRM personnalisé à partir d'une installation WordPress nue. Un CRM WordPress te donne accès à la puissance de WordPress personnalisée par le besoin de gérer des contacts plutôt que des articles.

Il existe de nombreux plugins WordPress de gestion de la relation client sur le marché. Ce ne sont pas des solutions à essayer. Mais tu peux constater que les plugins existants sur le marché te posent le même problème que les autres grands CRM. Ils te fournissent un ensemble de services dont tu n'as pas forcément besoin.

WordPress peut être un outil de gestion de la relation client simple et efficace. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un site WordPress vierge, installé en privé sur un réseau local, et de quelques plugins. Lis la suite pour savoir comment cela fonctionne.

Pourquoi une installation locale de WordPress ?

Lorsqu'il s'agit de gérer des contacts personnels et professionnels, la confidentialité est essentielle. Tu auras besoin de collecter des données personnelles sur tes contacts. Sinon, tes outils de gestion de la relation client sont inutiles. Plus tu auras d'informations sur eux, mieux ce sera.

Une meilleure communication commence par de meilleures informations. Cette touche personnelle crée un lien familial. Mais toutes ces données ont un coût ; il est de ta responsabilité de les garder en sécurité. 

Si quelqu'un a réussi à pirater ta base de données, tu viens de trahir tes contacts de façon importante, et tu pourrais être tenu de couvrir les dommages légaux. Ne laisse pas cela t'arriver.

Créer une installation locale de WordPress pour tes outils de gestion de la relation client

Créer une installation locale de WordPress est facile, gratuit et ne te prendra pas plus de quelques minutes. 

Avec une installation locale de WordPress , ta base de données est contenue dans ton ordinateur, personne ne peut donc y accéder. Tout ce que tu dois faire, c'est protéger le mot de passe de ton ordinateur, et c'est bon. 

Une mise en garde importante concernant l'installation locale de WordPress : tu es le seul à pouvoir y accéder. Cela signifie que ta sécurité est optimale, mais si un membre de ton équipe souhaite partager la base de données de contacts avec toi, tu devras configurer le partage du réseau local.

Cependant, il existe une meilleure solution qu'un réseau local. 

Les membres de ton équipe doivent avoir des contacts qui leur sont attribués. Cela signifie qu'ils peuvent également avoir des installations locales de WordPress Cela améliore la sécurité. En outre, cela permet à ton équipe de gérer en toute sécurité les contacts qui leur sont attribués. Moins de frictions signifie un meilleur flux de travail.

Si quelqu'un quitte ton équipe, tu peux simplement importer ses contacts dans la base de données d'un autre membre de l'équipe.

Mais si tu préfères avoir un réseau local, n'importe quel professionnel de l'informatique peut t'aider à le mettre en place. Dis-leur simplement que tu veux une installation WordPress partagée accessible uniquement sur le réseau local, et ils sauront exactement ce qu'il faut faire.

 

Le système ultime de gestion de la relation client (CRM) de WordPress

Bon, ce n'est peut-être pas le nec plus ultra en termes de taille. Mais c'est le meilleur pour toi parce que tu le concevras toi-même. Pas d'éléments superflus. Plus de cycles de facturation coûteux qui te harcèlent pour obtenir une rémunération.

Tu trouveras ci-dessous un aperçu détaillé de tous les outils dont tu as besoin pour mettre tes outils de gestion de la relation client en action.

Type d'article personnalisé pour les contacts

L'élément central de ton CRM est la liste de contacts. Tout comme un site WordPress ordinaire gère les articles et les pages, le CRM WordPress gère les contacts. Pour faciliter l'établissement de cette liste, tu dois créer un type de post personnalisé pour les contacts.

Il existe de nombreuses façons différentes d'y parvenir. Il existe de nombreux plugins de haute qualité sur le marché qui te donneront un type de post personnalisé. Cependant, selon ton niveau de confort, il est toujours préférable de coder quelque chose de petit pour toi-même.

(Dorénavant, je ferai référence au type d'article personnalisé contact comme étant un "article" lorsqu'il est édité dans le tableau de bord de WordPress ).

Champs personnalisés

Maintenant que tu as un type de post personnalisé, tu auras besoin de champs personnalisés pour collecter des données spécifiques. Tu peux collecter toutes les données que tu veux, mais les suivantes sont nécessaires :

• Numéro de téléphone
• Courriel
• Phase d'achat

Le "nom" est étrangement absent. Je recommanderais d'utiliser le nom du contact comme titre du message. Il n'est pas nécessaire de créer un champ personnalisé pour le nom.

Le numéro de téléphone et l'adresse électronique sont évidemment importants pour la prise de contact.

Un mot sur les phases d'achat

La "phase d'achat" te permet de savoir à quelle étape de la relation avec le client tu te trouves. Tu peux faire preuve de créativité et donner à ces phases le nom que tu veux, mais elles doivent suivre une formule de base :

• Sensibilisation (connaissance de ton produit ou service) 
• Intérêt (intéressé à en savoir plus ou éventuellement à faire un achat)
• Décision (prêt à décider d'un oui ou d'un non à l'achat)
• Vente (un client qui achète)

Chaque phase de ce processus d'achat te renseigne sur le type de communication à engager. Par exemple, dans la phase de sensibilisation, il est peut-être trop tôt pour commencer à proposer des promotions et des offres et à "parler de la dinde", comme on dit.

Ton produit est unique, tout comme ta personnalité et ton client. Si tu penses que ton client réagirait mieux à une vente plus dure et plus rapide, tu peux employer cette tactique. Mais si tu penses que c'est trop tôt, tu peux moduler ton ton. 

La phase d'achat t'aidera à décider quel type de ton est approprié à ce stade de la relation.

Pour de nombreux produits, la phase de sensibilisation est un moment idéal pour "informer" ton client. Mais cela ne signifie pas toujours des communications directes. D'autres options apparaissent pendant la phase de sensibilisation, comme :

• Articles de blog
• Bulletins d'information par courriel
• Messages sur les médias sociaux
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Moyen
  • YouTube

La prise de conscience n'est que le début, il n'est donc pas nécessaire de précipiter les choses. Pendant cette phase initiale, prends ton temps pour pousser ton contact vers l'intérêt.

Admin Columns Pro

Maintenant que tu as ta liste de contacts et tes champs personnalisés pour la collecte des données, tu dois concevoir une stratégie pour garder les choses organisées. C'est là qu'interviennent les colonnes d'administration personnalisées.

C'est un cas où il vaut mieux que les utilisateurs de WordPress , qu'ils soient occasionnels ou compétents, s'éloignent du codage personnalisé. Il existe un plugin de qualité supérieure qui permet de créer ces colonnes personnalisées et de les rendre triables.

Admin Columns Pro est livré avec une version gratuite et une version payante. C'est probablement la partie la plus coûteuse de ton aventure avec le CRM WordPress , mais elle en vaut la peine. Si tu n'es pas sûr de vouloir conserver ton CRM WordPress à long terme, je te recommande de commencer par la version gratuite d'Admin Columns Pro, de la tester, puis de la mettre à jour.

À long terme, la possibilité de filtrer et de trier par tes colonnes personnalisées est inestimable. Et cette fonctionnalité est incluse dans l'itération premium.

Personnaliser tes colonnes d'administration

Tes colonnes d'administration personnalisées t'aident à trier tes contacts selon différents critères. Cela dépend en grande partie de tes préférences en ce qui concerne la façon dont tu veux visualiser tes données.

Plus important encore, je te recommande d'ajouter une colonne "Dernière mise à jour". Ainsi, chaque fois que tu modifieras le message d'un contact, cette date et cet horodatage seront enregistrés.

Avec les données de dernière mise à jour enregistrées, tu peux trier les contacts en fonction du temps. Par exemple, si tu veux passer en revue les personnes qui n'ont pas été contactées depuis un certain temps, tu peux les trier par dernière mise à jour dans l'ordre croissant. Les contacts les plus froids se précipiteront en haut de la liste.

Il existe d'autres colonnes intéressantes que tu pourrais vouloir utiliser, comme par exemple :

• ID unique de l'article
• Dernier commentaire (une vue rapide du commentaire le plus récent)
• Date de création
• Phase d'achat (ton champ personnalisé)

La phase d'achat est également une excellente colonne à utiliser à des fins de filtrage. Imaginons que tu veuilles afficher uniquement les contacts qui sont prêts à acheter, ajoute un filtre pour cela, et tu obtiendras une liste de tous les acheteurs en phase de décision.

Utilisation de l'enregistrement des commentaires

L'enregistrement des communications est le moteur essentiel de ton système de gestion de la relation client hautement fonctionnel. Conserver un journal des communications récentes te permet de reprendre la conversation là où tu l'avais laissée.

Tes contacts penseront que tu as une mémoire surhumaine. Ou au moins, ils auront l'impression que tu valorises leur temps et que tu es attentif. Quoi qu'il en soit, le fait de tenir un journal détaillé des conversations garantit un scénario gagnant pour toi.

Pour tenir un journal dans WordPress, tu dois utiliser la fonction de commentaire qui est fournie avec ton modèle d'article. Si tu as construit un modèle à partir de zéro, tu devras ajouter des commentaires, sinon ils seront activés par défaut.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, tu peux utiliser Admin Columns Pro pour jeter un coup d'œil au commentaire le plus récent directement depuis l'affichage du tableau de bord. C'est un moyen rapide de parcourir les commentaires.

Ton système de gestion de la relation client est complet

Il ne te reste plus qu'à commencer à ajouter des contacts. Si tu as des contacts dans une autre base de données, il existe des outils qui peuvent t'aider à les porter. Il existe également des pluginsWordPress qui peuvent t'aider à importer du contenu à partir de fichiers CSV.

Quelle que soit la manière dont tu choisis d'apporter des contacts existants ou d'en créer de nouveaux, ton système CRM WordPress est flexible et peut être davantage personnalisé en fonction de l'évolution de tes besoins.